Tandis que Jamal s'inquiète pour Kai, Lucious et Cookie préparent Devon, leur nouvel artiste, pour une audition publique exceptionnelle.
Tandis que Jamal s'inquiète pour Kai, Lucious et Cookie préparent Devon, leur nouvel artiste, pour une audition publique exceptionnelle. Mais très vite ils s'aperçoivent qu'il n'est pas encore prêt pour subir ce genre de pression. Hakeem tente de persuader Tiana qu'il est plus mature; la jeune femme n'arrive cependant pas à oublier leur passé tumultueux commun des deux dernières années...