Shawn reçoit une invitation à une soirée étonnante dans un manoir. Juliet étant affectée à une nouvelle enquête, c'est Gus qui l'y accompagne.
Shawn reçoit une invitation pour une fête dans une magnifique et gigantesque villa de Santa Barbara, la «Bella Rosa». Il propose à Juliet de venir avec lui, mais celle-ci est affectée à une nouvelle enquête. C'est donc Gus qui l'accompagne. Alors que le reste des convives arrive au compte goutte, les deux compères se demandent ce qu'ils font là, d'autant plus que personne ne semble savoir pourquoi il ont été invités. Lorsque tout les convives sont présents, leur hôte mystère se dévoile : il s'agit de Billy Lipps, fraîchement sorti de prison. Shawn réalise alors que toutes les personnes présentes faisaient partie de sa vie avant sa détention...