La fille d'un savant se mêle des luttes intestines qui opposent les peuples nains des bois voisins, tandis que la reine de la forêt se cherche un héritier.
Les Leafmen ont pour mission de protéger la forêt contre les entreprises maléfiques des Boggans, de diaboliques créatures, et de leur maître Mandrake. L'un d'eux, Nod, quitte la compagnie parce qu'il désapprouve les choix de son chef, Ronin. Pendant ce temps, la reine de la forêt se cherche un héritier...