Deux agents très spéciaux enquêtent sur une île au large de l'Afrique du Nord après que des habitants y sont morts de bien étrange manière.
Les agents très spéciaux Napoleon Solo et Illya Kuryakin sont envoyés en mission sur une petite île sise au large de l'Afrique du Nord. En effet, des phénomènes aussi étranges qu'inquiétants s'y produisent, motivant leur intervention : les habitants meurent sous l'action d'un mystérieux thermo-prisme...