Un étudiant américain est retrouvé assassiné à Tijuana, au Mexique. L'unité internationale enquête et trouve un lien entre ce meurtre et une légende mexicaine.
Un groupe de jeunes Américains décide de traverser la frontière mexicaine pour faire la fête à Tijuana. Malheureusement, la nuit se termine mal pour l'un d'entre eux : Lee Kern, un étudiant, est retrouvé dans un lieu public, accroché à un arbre et peint en rouge. Jack et son équipe se rendent dans cette ville interlope dans le but d'enquêter. Roberto Calderon, un agent de police mexicain surchargé, envoie quant à lui une équipe de policiers sur les traces d'un groupe de surfers-gangsters, du nom de La Huesuda. Mais cette affaire risque de compromettre la couverture du fils de Jack, Ryan Garrett, agent infiltré de la DEA, actuellement en mission au sein d'un cartel mexicain...