Un nouveau superviseur intègre l'équipe au moment où une enquête mène les profileurs à Baltimore : un jeune homme vient d'y être retrouvé, lobotomisé.
Un nouveau superviseur intègre l'équipe : il s'agit de Mateo Cruz, un homme que JJ connaît bien puisqu'ils ont naguère eu une liaison. Craignant que cela nuise à l'ambiance et au travail, Cruz et JJ font comme si de rien n'était. Combien de temps pourront-ils cacher la vérité au reste de l'équipe ? Mais une nouvelle enquête vient occuper les esprits : accompagnés de Cruz, les profileurs partent pour Baltimore, où un jeune inconnu a été retrouvé dans un sale état. Il est vivant mais a subi une lobotomie qui l'a laissé paralysé et muet. Morgan tente néanmoins d'entrer en contact avec lui...