Alors que l'équipe part pour Seattle, pour arrêter un tueur en série, Garcia, de son côté, se rend au Texas. Elle veut parler avec Greg Baylor avant son exécution.
Après une série d'enlèvements et de meurtres, l'équipe de Hotchner se rend à Seattle. Si les modes opératoires varient, un élément relie chacun de ces meurtres : les bouches des victimes ont été mutilées. En analysant les premiers indices, les profilers pensent qu'ils ont affaire à un tueur en série, victime d'une agression sexuelle dans son enfance. De son côté, Garcia se prépare à partir pour une prison du Texas, où elle veut rencontrer Greg Baylor, qui attend son exécution...