L'équipe se lance à la recherche de plusieurs tueurs en série. L'un d'eux enlève le visage de ses victimes féminines, un autre découpe le torse des hommes.
L'équipe de la BAU enquête sur un criminel qui ressemble étrangement à la dernière obsession de Rossi, "The Chameleon", alias Everett Lynch, qui a failli le tuer avant de disparaître. Prentiss essaie de garder l'esprit clair et de ne pas laisser le profil de Lynch l'influencer, mais Rossi y voit trop de points communs pour ne pas croire que le tueur a évolué...