En Géorgie, un jeune danseur, pas assez "viril", se fait évincer sa place par un rival qui correspond davantage à la norme et dont il tombe amoureux.
Merab est passionné de danse. Il s'entraîne tous les jours et participe à un spectacle, où il fait un duo avec sa partenaire de toujours Mary. Le chorégraphe le trouve mou et faible, alors que la danse symbolise la virilité. Quand le nouveau de la troupe, Irakli, arrive, Merab se sent mis de côté...