Un charlatan ambulant et sa fille adoptive truandent les malheureux jusqu'à ce que la fille tombe amoureuse d'un jeune homme rencontré en route.
Le docteur Droop voyage de ville en ville pour truander les malheureux en leur vendant des remèdes miracles et de la poudre de perlimpinpin. Sa fille adoptive suit le même chemin que son charlatan de père. Jusqu'au moment où, lors d'une escale dans une ville anonyme, elle tombe amoureuse d'un garçon du cru...