Un jeune étudiant en arts martiaux jure de venger son père poussé au suicide alors que deux sectes s'affrontent pour la possession de deux épées magiques.
Dans la Chine des Yuan, de nombreux clans entrent en compétition pour la possession de deux épées magiques qui assureront la domination du monde des arts martiaux. Encore enfant, Chang Mo Kei assiste au suicide de ses parents qui refusent de livrer leur maître, détenteur d'une des épées...