Azuma compte s'emparer de toute la magie des mages de Fairy Tail. Il provoque Erza en lui proposant de jouer la vie des autres mages dans un duel.
Le pouvoir des membres de Fairy Tail est drainé. Erza, bien décidée à sauver sa guilde ainsi que l'île Tenrô, se bat sérieusement contre Azuma. Tous deux enchaînent des sorts de magie incroyables...