Luxus reçoit la visite d'un balcan des forêts et Natsu et Gajil le défient en combat. Grey et Erza continuent leur mission consistant à arrêter des bandits.
Luxus reçoit la visite d'un Balcan des forêts. Natsu et Gajil le défient en combat. De leur côté, Grey et Erza continuent leur mission consistant à arrêter des bandits. Quant à Lucy et Michelle, elles sont toujours sur la quête du déchiffrage des écriteaux...