L'équipe de Lucy et Natsu explore chaque étage des vieilles ruines. De leur côté, Grey, Jubia et Lyon affrontent Sugar Boy, afin d'acquérir une pièce de l'horloge.
L'équipe de Natsu, dans le désert, trouve une porte et demande à l'esprit Cancer de Lucy de l'ouvrir. Ils tombent alors dans des ruines. L'équipe de Grey trouve aussi une porte et grâce à Jubia, ils découvrent les ruines d'une église...