Le gang des fesses dodues est de retour avec son odeur fétide. Pendant ce temps, Natsu et Dan sont plus remontés que jamais.
Erza est arrivée à la bibliothèque afin d'obtenir les pièces manquantes de l'horloge. Mais elle découvre avec stupeur en compagnie de Carla, Wendy et Kanna le groupe des Grosses Fesses...