Les mages de Fairy Tail ont localisé les parties de l'horloge. Tandis que Dan continue à courrir après Lucy, le combat fait rage entre Samuel et Panther Lily.
Dan ne se lasse pas de demander la main de Lucy et raconte son histoire au groupe. Le groupe de Reby trouve enfin l'une des parties de l'horloge, mais ils doivent surpasser un obstacle de taille. Panther Lily, lui, fait face à Samuel, l'Exceed surdoué...