Natsu donne tout ce qu'il a contre Byro Cracy, celui qui a le pouvoir d'annuler toute magie. Même Gildarts n'a pas réussi à le battre.
Tous les groupes ont trouvé les pièces de l'horloge. La pieuvre de Byro est vaincue, et Natsu engage le combat contre lui. Au moment où Byro s'apprête à porter le coup final, Erza et les autres équipes interviennent...