L'horloge infernale continue de tout dérégler et même les membres de Fairy Tail à bord du Christina sont affectés.
L'horloge s'est transformée en un grand vaisseau volant dans lequel est emprisonnée Lucy. Gildarts et Lucky tombent sur le cardinal Lapointe. Racer perd face à Mirajane. Natsu et Coco sont attaqués par Guttman Kubrick et, contre toute attente, par Mary Hugues...