La bataille pour sauver Lucy fait rage, mais il semble qu'elle ne fasse plus qu'un avec l'horloge. De plus, Erza n'arrive toujours pas à se défaire de Cobra.
Les membres de la guilde, qui se trouvent à Zentopia, détruisent les chaînes du vaisseau de l'infinité pour sauver Lucy. Imitatia reprend sa vraie forme, Michelle, la poupée de Lucy, tandis qu'Erza vient finalement à bout de Cobra...