C'est l'ultime duel : il ne reste que Brain II entre Lucy et Natsu. Mais c'est le membre le plus fort d'Oracion Seis.
Kinana rencontre enfin Erik, alias Cobra, qui est arrêté. Natsu parvient à vaincre Brain II. Lucy se remémore son passé avec Michelle. Finalement, Michelle et Lucy réussissent, ensemble, à se débarrasser de l'horloge de l'infinité...