Erza combat contre Kagura et Minerva. La princesse Jade dévoile à Darton l'existence du projet Eclipse 2. Natsu et les autres rencontrent la Lucy du futur.
Erza va combattre contre Kagura et Minerva tandis que Jubia affronte Cheria. La princesse Jade dévoile à Darton l'existence du projet Eclipse 2. Pendant ce temps, Natsu et les autres rencontrent la Lucy du futur...