Tandis que Natsu et Happy sont toujours coincés dans le ventre de la Bête céleste, à l'extérieur, Grey, Ezra et les autres tentent de terrasser le monstre.
Les dragons surgis du ciel sont parvenus à détruire les milliers de Face. Et, grâce au sacrifice d'Ignir et à la bravoure de tous les mages, Acnologia a été repoussé. Mais entre les dragons et les chasseurs, c'est déjà le temps des adieux. Chaque guilde peut alors regagner son quartier général, ou ce qu'il en reste. Les membres de Tartaros ont ainsi la bonne surprise de voir reparaître Minerva après une longue absence...