Avec l'aide d'Happy, Natsu décide de couver un oeuf tombé du ciel. Une fois éclos, en sort une étrange créature. Natsu choisit alors de le nommer Kemokemo.
Natsu prend sous son aile une étrange créature, qu'il nomme Kemoneko. Le petit clan part à la rencontre des guildes concurrentes, dans l'espoir d'y trouver des informations sur sa nouvelle recrue...