Evergreen, Fried, Bixrow et Yajima sont sauvés par Luxus, qui se débarrasse de Tempester, mais celui-ci laisse derrière lui des Spores Démoniaques, ce qui met mal en point toute l'unité de Raijin. Natsu, Wendy et Lucy sont chez Michelo pour le protéger de Tartaros, mais à peine arrivés, sa maison explose. Natsu sauve tout le monde en aspirant les flammes et Jackal se présente devant lui...
Evergreen, Fried, Bixrow et Yajima sont sauvés par Luxus, qui se débarrasse de Tempester, mais celui-ci laisse derrière lui des Spores Démoniaques, ce qui met mal en point toute l'unité de Raijin. Natsu, Wendy et Lucy sont chez Michelo pour le protéger de Tartaros, mais à peine arrivés, sa maison explose. Natsu sauve tout le monde en aspirant les flammes et Jackal se présente devant lui...