Makarof reçoit une requête, peut-être la plus importante depuis la création de Fairy Tail, venant d'un des quatre rois célestes d'Ishgar, Worlod Seaken.
Erza et Mirajane vont à la rencontre de l'ancien président du Conseil magique pour en savoir plus sur Face, l'arme que convoite Tartaros. Il s'avère que Crawford est de mèche avec Tartaros. Erza et Mirajane sont aux mains de Tartaros et Natsu arrive au repère de Tartaros pour les délivrer...