Makarof reçoit une requête, peut-être la plus importante depuis la création de Fairy Tail, venant d'un des quatre rois célestes d'Ishgar, Worlod Seaken.
Face à la force écrasante de Seilah , Mirajane se remémore son enfance et la façon dont elle a acquis ses pouvoirs de démons. Ensuite, Maid Gheel lance le maléfice Alegria qui absorbe toutes les personnes se trouvant dans le cube sauf Lucy...