Natsu et Happy partent s'entraîner durant un an. Ils décident d'aller sur l'île Tenro, où ils découvrent un village et une guilde, Red Lizar, détruits.
Natsu et Happy partent s'entraîner durant un an. Après une semaine de marche, ils décident d'aller sur l'île Tenro, où ils découvrent un village et une guilde détruits. En l'an X677, c'était Mavis qui y vivait : après la mort de ses parents, elle devient l'esclave de la guilde. Alors qu'elle s'endort contre un arbre, Red Lizar se fait attaquer, et tout le monde périt, à l'exception de Zera, la fille du maître...