Mavis rencontre Zeleph, qui détruit tout ce qu'il touche. Puis Mavis présente le mage noir aux chasseurs de trésor pour leur enseigner comment libérer Magnolia.
Mavis rencontre Zeleph qui lui explique qu'il détruit tout ce qu'il touche. Puis Mavis présente le mage noir aux chasseurs de trésor et leur enseigne la magie pour libérer Magnolia de Blue Skull...