Mavis concocte un plan pour reprendre le contrôle de Magnolia. Yuri et Precht s'infiltrent avec succès au QG de la guilde, ils récupèrent le Jade de Tenro.
Mavis réussit à convaincre ses compagnons qu'ils peuvent sauver la ville grâce à la magie que Zeleph leur a apprise. Sceptique sur leurs chances de vaincre l'ennemi en l'attaquant de front, elle élabore un plan ingénieux : exciter la rancoeur des habitants pour les faire marcher sur la cathédrale de Kaldia, le repaire de Blue Skull...