Zera avoue à Mavis qu'elle est bien morte il y a sept ans sur l'île Tenrō et qu'elle est une illusion de Mavis. Juste avant de disparaître, Yuri voit Zera.
Zera confirme n'être qu'une illusion et annonce qu'elle doit disparaître pour ne pas trop peser sur la santé de Mavis. Celle-ci, après le départ déchirant de son amie, se demande à quelle aventure elle pourrait bien se consacrer. Elle songe d'abord à devenir chasseuse de trésors mais, alors que les habitants de Magnolia lui témoignent leur gratitude, il lui vient l'idée qui va déterminer son destin...