L'équipe de Gajil fait halte dans une source thermale qui appartient à Blue Pegasus. Dans les vapeurs du bain, l'intrus Ichiya fait des révélations sur Luxus et l'unité Raijin. Pendant ce temps, sur l'île de Caracol, Natsu et ses camarades font mieux connaissance avec leur adversaire Brandish qui, pour ne pas se compliquer la vie, est prête à se débarrasser de son acolyte...
L'équipe de Gajil fait halte dans une source thermale qui appartient à Blue Pegasus. Dans les vapeurs du bain, l'intrus Ichiya fait des révélations sur Luxus et l'unité Raijin. Pendant ce temps, sur l'île de Caracol, Natsu et ses camarades font mieux connaissance avec leur adversaire Brandish qui, pour ne pas se compliquer la vie, est prête à se débarrasser de son acolyte...