Délivré par la téléportation de Mest, Makarof révèle aux membres de l'équipe infiltrée que l'empereur Spriggan n'est autre que Zeleph le mage noir. Alors que Natsu et ses camarades s'apprêtent à quitter le continent ouest, un redoutable manieur de sable se dresse sur leur chemin...
Délivré par la téléportation de Mest, Makarof révèle aux membres de l'équipe infiltrée que l'empereur Spriggan n'est autre que Zeleph le mage noir. Alors que Natsu et ses camarades s'apprêtent à quitter le continent ouest, un redoutable manieur de sable se dresse sur leur chemin...