Lorraine annule ses plans et le FBI s'en mêle. Wayne fait une découverte inattendue sur sa vie. Olmstead décide de jouer cartes sur table avec un nouvel allié.
Roy confronte Dugger à l'extérieur d'un club de strip-tease, le contraignant à ne pas vendre sa banque à Lorraine. De retour au ranch Tillman, les hommes de Gator torturent le cancéreux qu'ils avaient kidnappé par erreur, mais Roy se rend compte qu'ils se sont trompés d'homme et le tue. Les agents du FBI interrogent Wayne à l'hôpital, mais n'obtiennent aucun résultat. Ils rencontrent ensuite Indira et lui font part de leur projet d'utiliser Dot pour découvrir les activités illégales de Roy. Celui-ci décide de payer Munch pour qu'il continue à poursuivre Dot.