Neal participe à l'enquête sur un enlèvement dont le principal suspect est un ancien associé. Alex lui demande de se débarrasser de son bracelet électronique.
Kimberly Rice, une prometteuse agente du FBI, a besoin de l'aide de Neal pour l'enquête qu'elle mène actuellement. La fille d'un riche PDG, que Neal avait cambriolé par le passé, a été enlevée, et le principal suspect, Ryan Wilkes, est un dangereux criminel que Neal connaît également pour avoir autrefois été son associé. Par ailleurs, ce dernier cherche toujours la boîte à musique. Alors qu'il se trouve chez June, il reçoit la visite d'Alex. Elle accepte de l'aider à retrouver l'objet qu'il convoite, à condition qu'il cesse de collaborer avec le FBI et se débarrasse de son bracelet électronique...