Un célèbre tableau vient d'être dérobé : le FBI est persuadé que le voleur s'inspire des larcins commis par Neal pour mettre au point ses crimes.
Le vol d'une célèbre toile fait la une des journaux. Neal et Peter pensent qu'ils ont affaire à un malfaiteur qui s'inspire du passé criminel de Neal et de ses techniques personnelles pour commettre ses larcins. Ils tentent aussitôt d'identifier cet audacieux criminel. Mais celui-ci n'a pas laissé beaucoup d'indices. Le FBI mobilise tous ses moyens car le temps presse : le tableau pourrait être vite revendu. L'enquête entraîne Neal et Peter sur les bancs de la faculté. Par ailleurs, Alex demande de l'aide à Mozzie : sa vie est en danger à cause de la boîte à musique dont elle cherche à se débarrasser...