Quand les fonds d'une prestigieuse école disparaissent soudainement, Neal se fait passer pour un professeur remplaçant afin d'aider Peter et le FBI.
Evan Leary, étudiant d'une prestigieuse école, alerte Peter et Neal car il ne dispose plus de la bourse allouée pour ses études. Les soupçons se tournent immédiatement vers Andy Woods, qui gère les fonds de l'établissement et fut accusé de blanchir de l'argent pour divers cartels. Tandis que Peter se fait passer pour un père fortuné désireux d'inscrire son fils dans l'établissement, Neal prend la place d'un professeur remplaçant. Il enseigne l'anglais dans la classe d'Evan, qui n'a d'yeux que pour Chloe, la fille de Woods. Peter découvre que Woods travaillerait main dans la main avec Graham Slater, le directeur de l'école...