Neal et Peter enquêtent sur le sénateur Terrence Pratt. Pour leur part, Mozzie et Jones tentent de savoir ce qu'ouvre la clé laissée par Ellen.
Lorsque Dennis Flynn est tué quelques heures seulement après son arrestation, pendant son transfert de prison ordonné par le sénateur Terrence Pratt, Peter soupçonne un acte criminel. Neal et Peter sont décidés à faire tomber Pratt. Ils découvrent que celui-ci fréquente très régulièrement Cole Edwards, un magnat de l'immobilier, et comptent bien se servir de cette information. De leur côté, Mozzie et Jones tentent de savoir ce qu'ouvre la clé qu'Ellen a laissée à Neal. Elizabeth s'inquiète pour la sécurité de Peter après la tentative d'assassinat dont il a été victime. Elle demande à Neal de cacher à son compagnon l'existence de la clé...