Amanda Callaway a mis le sénateur Pratt au courant des projets de Neal. Celui-ci doit trouver une solution pour mettre la main sur les pièces à conviction.
Amanda Callaway fait savoir à Peter qu'elle est au courant des investigations menées par Neal pour retrouver les pièces à conviction d'Ellen. Elle lui donne son accord pour former une équipe de recherche, mais il commence à douter de la confiance qu'il accorde aux autres. Peter voit ses craintes confirmées lorsqu'il apprend que Callaway a révélé ses découvertes au sénateur Pratt. La directrice du FBI mobilise alors ses équipes pour fouiller de fond en comble l'Empire State Building. Neal et James doivent trouver une solution pour parvenir à mettre la main sur la précieuse boîte avant leurs rivaux. Peter se met lui aussi en danger...