Le gang des Panthères projette de s'attaquer à la Réserve fédérale américaine : Neal est chargé d'influencer ses chefs pour qu'ils modifient leur plan.
Woodford veut démasquer la taupe au sein des Panthères et charge Neal de mener l'enquête. Neal, lui, refuse de collaborer. Pendant ce temps, le FBI apprend que le gang en question, dangereusement armé, projette de s'attaquer à la Réserve fédérale américaine. C'est à Neal, sous la houlette de Peter, de convaincre les criminels de suivre une stratégie moins risquée. Mozzie supplie Neal de l'introduire dans le gang des Panthères, en vain. De son côté, Elizabeth reproche à Peter d'avoir manqué la première échographie de leur fils. Ce dernier lui promet de ne plus jamais se tromper de priorité...