Le FBI est à la recherche du gagnant d'un concours du plus gros mangeur de chili. Carlos demande à Danny de l'aider à conserver la garde de sa fille.
Barry Rosen disparaît après avoir été empoisonné au cours d'un concours de plus gros mangeur de chili, concours qu'il avait du reste remporté. Le FBI se lance à sa recherche et interroge un médecin, qui avait recommandé à Barry d'arrêter ces compétitions, qui pouvaient provoquer de graves troubles cardiaques. Les agents découvrent également que le disparu passait beaucoup de temps avec une prostituée à qui il demandait de lui expliquer comment se comporter avec les femmes. Par ailleurs, Danny craint d'être pris entre deux feux lorsque Carlos lui demande d'écrire une lettre de recommandation pour le juge qui doit statuer sur la garde de sa fille...