En 1953, Mary et Tim se montrent ensemble pour avoir une couverture. Au département d'Etat, des convocations sont envoyées à ceux soupçonnés d'homosexualité.
Maggie, la soeur de Tim, retrouve Hawk dans un café et lui interdit de voir son frère. En 1953, Mary et Tim se montrent ensemble pour avoir une couverture. Hawk confie à Tim qu'il aimerait travailler cinq ans encore avant de s'exiler en Europe, où les moeurs sont plus libres. Au sein du département d'Etat, des convocations sont adressées à ceux qui sont soupçonnés d'homosexualité. Le poète Hughes est auditionné par McCarthy...