Un écuyer et son cheval sont engagés dans une nouvelle écurie. La fille du propriétaire se prend d'amitié pour l'animal et désire l'entraîner.
Toby est engagé dans une nouvelle écurie et emmène avec lui son cheval, Flicka. Kelly, la fille du propriétaire, se prend d'amitié pour l'animal et fait part de son intention de l'entraîner pour une compétition à venir. Mais de nombreux obstacles se dressent sur sa route. Toby doit intervenir...