Flynn retrouve les Bibliothécaires sur une île où, victimes d'un sortilège, ils ont tous adopté une autre vie. Flynn tente de les libérer de l'enchantement.
De retour à la Bibliothèque, Flynn constate que son équipe est absente et, plus inquiétant, que Jenkins ne se souvient de personne. Il se rend au dernier endroit qu'ils ont visité, une île, où toute l'équipe semble vivre une autre existence. Ainsi, Cassandra est une ancienne astronaute. Flynn tente de comprendre ce qui a bien pu leur arriver et finit par soupçonner Ariel d'être derrière tout cela...