Après un massacre dans une boulangerie, Mike et Ryan réalisent qu'un autre tueur en série sévit à New York. Certains des disciples de Joe doutent de lui.
Le comportement manipulateur de Joe met Emma et Mandy mal à l'aise. Celle-ci préfère quitter la communauté. En revanche, les autres disciples du tueur en série se montrent prêts à appliquer ses enseignements. A New York, une boulangerie est la scène d'un terrible massacre. Plusieurs personnes masquées pénètrent dans l'établissement et tuent froidement des clients. Ryan et Mike sont persuadés que Joe est à l'initiative de cette tuerie. Mais certains éléments amènent les deux hommes à envisager une autre possibilité : Lily Gray aurait créé sa propre communauté de tueurs. En effet, l'attaque était un leurre pour une plus grosse opération...