En Arabie, au XIXe siècle, les exploits d'un aventurier qui gagne sa vie comme instructeur militaire avant de rejoindre le camp d'une tribu en guerre.
Chargé de l'instruction militaire des Amiris, le Tcherkesse Igricheff s'oppose à son cadi, qui veut profiter du trafic d'armes organisé par Mordhom, un aventurier français, pour équiper ses soldats. Igricheff refuse d'utiliser ces armes. Chassé, l'instructeur rejoint la tribu rivale des Ghafaris...