Cette deuxième partie du portrait fleuve de «The Voice» s'intéresse à la renaissance de Frank Sinatra, dans les années 50 quand son aura est immense.
Le phénix Sinatra renaît. Plus adulte, il troque ses cheveux bouclés et son noeud papillon contre un chapeau en feutre et une cravate large. Très proche de la scène noire américaine, il est le premier artiste blanc de son envergure à dénoncer autant la ségrégation. Si son aura est immense, «The Voice» est dévasté par sa rupture avec Ava Gardner et assiste hébété à l'explosion du rock, qu'il méprise. Il réunit quelques-unes des stars du moment au sein d'une troupe qui flatte son ego, le Rat Pack. Plus grande star de l'histoire du show-business, l'artiste se rapproche de la mafia en même temps qu'il devient un intime de Kennedy. Egal des puissants, il est dépassé par la révolution culturelle des années 1960 et décide de prendre sa retraite en 1971, pour changer d'avis trois ans plus tard. Sinatra enchaîne alors les concerts grandioses dans le monde entier.