Phoebe s'est fait draguer par Paolo, le petit ami - tellement macho ! - de Rachel. Carol apprend enfin le sexe du bébé qu'elle attend.
Paolo, le petit ami italien de Rachel, se rend dans l'institut de massage où travaille Phoebe et tente de la séduire. Cette dernière hésite à en parler à son amie. Pendant ce temps, l'ex-femme de Ross prend connaissance du sexe de son bébé. Elle compte bien faire part de cette nouvelle au père de l'enfant. Mais les choses ne se passent pas exactement comme prévu...