Rachel se rend à l'aéroport pour déclarer sa flamme à Ross, mais celui-ci revient avec Julie, sa nouvelle amie, rencontrée au cours de son voyage en Chine.
Ayant appris que Ross est amoureux d'elle, Rachel se rend à l'aéroport pour l'accueillir et lui déclarer sa flamme. Malheureusement, celui-ci revient avec sa nouvelle amie, Julie, rencontrée au cours de son voyage en Chine. Très déçue, Rachel craque et retourne vers Paolo. Phoebe fait une nouvelle coupe de cheveux à Monica, tandis que Chandler a quelques problèmes avec le tailleur de Joey...