Joey pense avoir trouvé l'amour de sa vie en la personne de Kate, une jeune et séduisante actrice avec laquelle il répète une pièce de théâtre.
Joey continue de répéter avec Kate, une actrice avec laquelle il doit jouer une scène. S'il se sent vraiment très attiré par elle, la jeune femme, en revanche, ne semble lui prêter aucune attention. De son côté, Rachel est confrontée à une situation compliquée. Joanna, sa patronne, a fait la connaissance de Chandler, tombant aussitôt sous son charme. Fermement décidée à ne pas en rester là, elle demande ardemment à Rachel de lui arranger un rendez-vous avec le jeune homme. Mais Rachel éprouve beaucoup de mal à convaincre Chandler d'accepter de revoir Joanna...