Le bébé tant attendu de Rachel est sur le point de naître, et Ross est très inquiet de la situation. De son côté, Phoebe rencontre un homme séduisant.
Alors que d'autres femmes enceintes voient leurs bébés venir au monde, Rachel continue son travail d'accouchement. Judy, la mère de Ross, confie à son fils la bague de fiançailles de sa mère et lui demande d'épouser Rachel. Pendant ce temps, Phoebe rencontre un homme séduisant qu'elle aimerait apprendre à mieux connaître...